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理財經理
江蘇省·蘇州市·昆山市
工作職責
1、進行基金、保險、理財、貴金屬等各類財富類產品的推介、銷售及售后跟蹤；
2、主動挖掘客戶需求，向客戶推介及銷售關聯性或替代性強的財富類產品、客戶類產品、功能類產品；
3、定期針對財富客戶開展不同主題的營銷活動，增加同客戶的關系黏度，提升客戶忠誠度；
4、負責整理購買產品的客戶資料，做好日常接觸管理及下次電訪面訪計劃，以便后期跟蹤與維護；
5、提升潛在客戶，發現潛力“財富”客戶、“私行”客戶；
6、注意所管理賬戶的往來情形，深入了解并掌握其資金流向；
7、擬定行銷計劃，定期電話聯系或拜訪理財客戶，主動告知客戶賬戶最新活動內容及市場動態，加深客戶與銀行的往來關系，提升客戶對銀行的信賴度；
8、針對高資產客戶群的不同需求提供全方位的專屬理財服務，包括銀行保險、債券、基金、黃金、外匯等金融商品服務，達到整合行銷的目的；
9、提供客戶全方位投資理財咨詢，持續且深入掌握客戶動態，使客戶與銀行建立多方面的業務往來；
10、為客戶規劃投資組合，配合客戶風險預期與銀行政策做調整，創造最大利潤；
11、完成領導交辦的其他工作。
任職資格
1、學歷要求：全國普通高等院校或國際院校全日制本科及以上學歷（附件請上傳有效期內的學信網注冊備案表）；
2、專業要求：經濟、金融、財會等相關專業畢業；
3、年齡要求：年齡不超過35周歲（1988年1月1日以后出生）；
4、工作經驗：具備2年（含）以上銀行相關從業工作經驗；
5、能力素質：形象良好，身心健康，有較好的親和力、服務意識和溝通能力；具有較強的溝通、協調和學習能力及良好的職業操守和較強的事業心、責任心；遵守法律法規和各項金融規定，品行端正，誠實守信，無不良行為記錄；認同我行企業文化和價值觀，具有良好的職業操守；
6、資質要求：具有銀行從業資格、持有AFP、CFP等相關證書者優先錄用；
7、其他：品行端正，誠實守信，遵紀守法，身心健康，無不良行為記錄。具有良好的個人品質和職業操守，認同銀行企業文化和價值觀，愿意履行銀行員工的義務和崗位職責。
應聘人員應同時具備以上條件，對于工作能力及工作業績特別優秀的，可適當放寬條件。
版權聲明
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